Ekonomi

Dünya Varlık/Çetin: Halka arz sonrası asıl hedefimiz önümüzdeki dönemde bankaların yapmasını beklediğimiz TGA satışlarına hazırlık yapmak

Foreks – Dünya Varlık Yönetim Genel Müdürü Çetin, bankalarda kullanılmamış çok ciddi limit boşlukları bulunan ve de borçlanma seviyesi görece düşük bir firma olduklarını belirterek, “Halka arz sonrası asıl hedefimiz önümüzdeki dönemde bankaların yapmasını beklediğimiz TGA satışlarına hazırlık yapmak.” dedi.

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Nida Çetin, halka arz sürecine ilişkin olarak Foreks Haber Editörü Şenay Toluay’ın sorularını yanıtladı.

Halka arz sonrası asıl hedeflerinin önümüzdeki dönemde bankaların yapmasını beklediğimiz TGA satışlarına hazırlık yapmak olduğunu ifade eden Çetin’le yaptığımız röportajın tamamı şu şekilde:

– Dünya Varlık Yönetim’i kısaca anlatır mısınız? 

Dünya Varlık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) gözetim ve denetiminde faaliyet gösteriyor. Finansal borçların yapılandırılmasında uzman olan Dyaünya Varlık; iş hacmi, çalışan sayısı, aralarında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın da bulunduğu (EBRD) güçlü uluslararası ortakları ile sektörün öncüsü konumundayız. 17 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. 2008-2019 arasında gerçekleşen şirket devirleri sebebiyle geçmişte LBT Varlık, Turkasset Varlık ve Hayat Varlık isimleriyle faaliyet gösterdik. 2019 yılından itibaren ise Dünya Varlık Yönetim A.Ş. olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. 

Dünya Varlık olarak bankaların ve finans kuruluşlarının verdiği kredilerden ödenmeyenleri devir alarak, borçluları finansal özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Bir başka deyişle, kişilere finansal itibarlarını geri kazandırıyoruz. Bu süreç giderek önem kazanıyor, dijitalleşen hizmetler, devlet / özel sektör veri entegrasyonu ve paylaşımları üzerinden yürütülen çeşitli hizmet ve işlemler nedeniyle kişilerin finansal sistemde yarattıkları ayakizlerini tekrar düzeltmesi giderek daha önemli hale geliyor. 

Öncelikle gecikmiş borcu olan kişiler sizin benim gibi insanlar, borçlu kalmak hiç kimsenin tercih ettiği bir durum değil. İnsanlar çeşitli sebeplerle borçlarını ödemekte zorlanabiliyor, Sağlık sorunu, iş kaybı, finansal bilgi eksiği nedeniyle borçları yönetememe ve borç sarmalına girme, harcamaları ile gelirlerini dengeleyememe, ticari zorluklar gibi bir çok nedenle düzenli ödemesi gerekirken, aksamalar olabiliyor. Borçlu için en uygun ödeme şeklinin ne olacağını, onu dinleyerek ve şartlarını anlayarak belirliyoruz. Kısacası borçlunun ödeme gücünü dikkate alıyoruz. Böylece belli sıkıntılar nedeniyle ödeme zorluğu yaşamış, ticari hayatı kesintiye uğramış veya gelir kaybı yaşamış kişileri finansal sisteme tekrar kazandırıyoruz. Kişiye özel sunduğumuz ödeme seçenekleriyle bugüne kadar alacakların yüzde 80’ini sulh yolu ile çözmüş olmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz.

– Neden halka açılıyorsunuz?

Sektörün ve şirketin bilinirliğinin artmasını hedefliyoruz. Türkiye’deki her vatandaşın doğrudan veya dolaylı, bu sektörden haberi var, çevresinde mutlaka tanıdığı veya duyduğu birisinin borcunu bir varlık yönetim şirketi devralmış oluyor. Ancak doğru bilinen yanlışlar var, şirketimizin ve sektörümüzün finansal ekosisteme verdiği katkı kadar, düşük finansal okuryazarlık nedeniyle sosyal bir soruna dönüşen borç yönetiminde şeffaf, erişilebilir ve güvenilir VYŞ hizmetinin bilinirliğini sağlamak, daha geniş kitlelere çözüm sunabilmek üzere bir fırsat olarak görüyoruz. 

Biz bankalarda kullanılmamış çok ciddi limit boşlukları bulunan ve de borçlanma seviyesi görece düşük bir firmayız. Özvarlığımızın yüzde 90’ı kadar borcumuz var ve bu finansal bir şirket için oldukça düşük bir seviye. Ciromuzla ya da yıllık tahsilatımızla da kıyasladığınızda borcun halen düşük olduğunu görebiliyorsunuz. Halka arz sonrası asıl hedefimiz önümüzdeki dönemde bankaların yapmasını beklediğimiz TGA satışlarına hazırlık yapmak. Türkiye bankacılık sektörü tarihi düşük sorunlu alacak seviyelerinden geçti ve düşen enflasyon sürecinde bankaların sorunlu alacak oranlarında ve buna bağlı olarak da sektörümüze dönük satış miktarında artış bekliyoruz. Beklenen bu satış dalgasının tamamen borçlanarak finanse edilmesi, istediğimiz hızlı büyümeyi yeterince desteklemeyebilir. Halka açılma, bu hızlı büyüme beklentisine imkan sağlayacaktır. 

– Toplam aktif, net kredi ve özkaynak büyüklüğünde sektör lideri olduğunuzu biliyoruz. Yıl sonu bilançolara daha açıklanmadığı için 30 Eylül 2024 itibarıyla finansallarınızdan biraz bahseder misiniz?

Dünya Varlık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla toplam aktif, net kredi ve özkaynak büyüklüğü bakımından varlık yönetim sektöründe lider konumunu koruyor. 30 Eylül 2024 itibarıyla 5,6 milyar TL’lik toplam aktif büyüklüğüne sahibiz ve bu rakamla sektörden yüzde 19 pay alıyoruz. Söz konusu dönem itibarıyla 5,3 milyar TL’lik net kredi büyüklüğüyle sektörün yaklaşık yüzde 24’üne sahibiz. 1,8 milyar TL’lik net faiz geliriyle de sektörden yüzde 17 pay alıyoruz. Özkaynak büyüklüğümüz ise 2,5 milyar TL. 30 Eylül 2024 itibarıyla son 12 aylık net karımız ise 912 milyon TL olarak gerçekleşti.

– Halka arzla ilgili detayları bir de sizden dinleyelim. Halka arz edilecek paylar sermaye artırımı ile mi yoksa ortak satışı ile mi olacak? Halka arz fiyatınız nedir? Halka arzdan sonra oluşacak halka açıklık oranı ne olacak?

Halka arzda; sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla 65 milyon 200 bin TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek. Toplanan talebin satışa sunulan miktardan fazla olması halinde, mevcut ortaklardan Vector Holdings ve EBRD’e ait toplam 13 milyon 40 bin TL nominal değerli payın ek satışı da opsiyon olarak kullanılabilecek. İnfo Yatırım liderliğinde 22, 23, 24 Ocak tarihlerinde 38,44 TL sabit fiyatla halka arz edilecek Dünya Varlık hisselerinin yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş durumda.

Halka arz işlemi tamamlandıktan sonra, ek satış hariç toplam 65.200.000 nominal değerli pay BIST’te işlem görecek. Bu durumda şirketimizin halka açıklık oranı  yüzde 29,96 olurken, ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde halka arz edilecek payların nominal değeri toplam 78.240.000 TL, halka açıklık oranımız ise yüzde 35,96 olacak. 

–    Dünya Varlık olarak yatırımcılara ne vaat ediyorsunuz?

Az önce de belirttiğim gibi Dünya Varlık toplam aktifler, net kredi ve özkaynak büyüklüğünde sektör liderliğini koruyor. Bunun yanı sıra 2012 yılından bu yana yaptığımız tahvil ihraçları sürecinde sermaye piyasası yatırımcıları ile kurduğumuz bir güven ortamı var. EBRD ile imzaladığımız uzun vadeli kredi sözleşmeleri, operasyonel süreçlere yatırım yaparak verimliliğimizi artırmaya devam etmemiz, gerçekleştirdiğimiz portföy yatırımları ile tahsilat performansımızı yükseltmiş olmamız, güçlü sermayemiz ve uluslararası tecrübesi olan ortaklık yapımızın yatırımcılar nezdinden önemli olduğunu düşünüyorum. 17 yıldır bu sektörde faaliyet gösteren bir şirket olarak 1,6 milyon borçluya ait verinin hem tahsilat performansı hem de portföy değerlemeleri açısından sağladığı avantajın da şirketimizi değerli bir yatırım seçeneği olarak ön plana çıkardığını düşünüyorum.

–    Halka arz gelirlerini nerede kullanacaksınız?

Halka arz gelirinin yüzde 70’ini tahsili gecikmiş alacak alımında kullanacağız. Önümüzdeki dönemde bankaların yapmasını beklediğimiz tahsili gecikmiş alacak (TGA) satışlarına hazırlık yapıyoruz. Dünya Varlık olarak bankalarda kullanılmamış ciddi limit boşlukları bulunan ve borçlanma seviyesi görece düşük bir firmayız. Şirket giderlerimizi azaltmak, karlılığımız ve dolayısıyla özkaynaklarımızı daha güçlü hale getirmek amacıyla halka arz gelirimizin yüzde 30’unu da muhtelif finansal borçların ödemesinde kullanacağız. 

–    Halka arzın Dünya Varlık’a katkısı ne olacak? Gelecekte kendinizi nerede hayal ediyorsunuz?

Dünya Varlık önümüzdeki yıllarda da sektör liderliğini sürdürecek. Halka arz ileri dönük çok daha güçlü ve kararlı adımlar atmamızı ve pazar payımızı güçlendirmemizi sağlayacak. Gelişmeler öngörüdüğümüz şekilde ilerlerse, 3 yıl sonra şirketimizin yılda 7 milyar TL TGA yatırımı yapan, yılda 12 milyar TL’yi aşan tutarda tahsilat sağlayan ölçeğe ulaşacağına inanıyorum. Sonrasında da gerçekten ‘Dünya’ya hizmet götürmek ve dünya markası olmak üzere bölgesel genişleme atılımına geçebilmek en büyük hayalim. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu